來源：路透社

印尼計(jì)劃再次重塑全球鎳市場。

該國是世界上最大和增長最快的鎳生產(chǎn)國，用于不銹鋼和電動(dòng)汽車 (EV) 電池。

它在 2020 年禁止出口鎳礦石，迫使其采礦業(yè)擴(kuò)大加工能力。大量流入中國不銹鋼廠的礦石已被鎳生鐵 (NPI) 和鎳鐵的出貨量所取代。

印度尼西亞政府現(xiàn)在正計(jì)劃對這兩種產(chǎn)品的出口征稅，以刺激對國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)能的更多投資。

然而，隨著不銹鋼和電池鎳加工流開始趨同，稅收同樣有可能使印度尼西亞的產(chǎn)品組合進(jìn)一步向鎳作為電池投入傾斜。

礦石禁令后出口變化

印度尼西亞的鎳繁榮最初是由中國渴望將礦石加工成作為不銹鋼投入的 NPI 來定義的。

2006 年，中國進(jìn)口了 161,000 噸印尼礦石。到 2013 年，進(jìn)口量猛增至 4100 萬噸。

次年印度尼西亞禁止礦石出口。它在 2017 年部分撤銷了禁令，然后決定在 2020 年再次禁止出口，這一次是永久的。政策觸發(fā)器是當(dāng)時(shí)鎳市場反復(fù)動(dòng)蕩的根源。

出口禁令在世界貿(mào)易組織受到歐盟的挑戰(zhàn)，但已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了推動(dòng)第一階段鎳加工能力快速擴(kuò)張的目標(biāo)。

去年，中國從印度尼西亞進(jìn)口的礦石僅降至 856,000 噸，這一數(shù)字可能包括一些錯(cuò)誤分類的高鎳鐵礦石。

相比之下，印尼 NPI 的進(jìn)口量激增。2014年原禁礦年，中國進(jìn)口了7000噸印尼鎳生鐵和鎳鐵，這些商品屬于同一海關(guān)編碼。

去年的數(shù)字是314萬噸。今年前六個(gè)月，流量又增加了 45%，達(dá)到 228 萬。

盡管中國運(yùn)營商青山集團(tuán)已在印尼建立不銹鋼產(chǎn)能，但很明顯，許多印尼鎳仍在流向中國鋼廠，盡管是以升級的形式。

再次改變混音

這些加速的出口流量顯然引起了印尼政府的注意。

海事和投資事務(wù)部副協(xié)調(diào)部長塞普蒂安·哈里奧·塞托（Septian Hario Seto）表示，最早可能在本季度征收一項(xiàng)可能與鎳價(jià)相關(guān)的稅收。

議會(huì)也正在對限制在該國運(yùn)營的 NPI 和鎳鐵工廠的數(shù)量進(jìn)行審查。根據(jù)礦業(yè)部的數(shù)據(jù)，目前有 16 個(gè)，但預(yù)計(jì)這個(gè)數(shù)字將在五年內(nèi)上升到 29 個(gè)。

政府擔(dān)心過多的冶煉廠會(huì)過快耗盡該國的鎳儲(chǔ)備，無法出口仍然是價(jià)值相對較低的產(chǎn)品。

出口稅將是阻止 NPI 和鎳鐵流入中國的更快方式，再次改變兩國之間的鎳貿(mào)易格局。

匯聚流程路徑

毫無疑問的是，印度尼西亞政府繼續(xù)推動(dòng)其鎳行業(yè)在增值鏈的下游走得更遠(yuǎn)。

“需要促進(jìn)的是不銹鋼的出口，或者至少是硫酸鎳的出口，”一位目前正在研究 NPI 產(chǎn)能問題的立法者告訴路透社。

該評論抓住了印度尼西亞鎳工業(yè)的新真相。

鎳作為不銹鋼合金和鎳作為電池輸入的加工路徑歷來不同，但印尼運(yùn)營商正在努力縮小差距。

一些人正在使用高壓酸浸技術(shù)將礦石加工成混合氫氧化物沉淀物 (MHP)，而后者又可以轉(zhuǎn)化為硫酸鎳，這是電池制造商的首選原料。

包括青山在內(nèi)的其他公司的目標(biāo)是通過在電池友好的化學(xué)中將礦石轉(zhuǎn)化為鎳锍來實(shí)現(xiàn)同樣的目標(biāo)。

這就是當(dāng)前對電池材料的爭奪，減少鎳鐵和 NPI 的出口可能僅僅意味著更多的電池級鎳，而不是更多的不銹鋼。

電池傾斜

印尼與中國的鎳貿(mào)易已經(jīng)開始向電池產(chǎn)品傾斜。

過去中國的鎳锍進(jìn)口量不大，但今年迄今已翻了兩番，達(dá)到 55,000 噸。全新的印尼锍流量占 1-6 月總量的 41,000 噸。

去年4月，包括MHP在內(nèi)的印尼中間產(chǎn)品的進(jìn)口成為兩國鎳貿(mào)易的常規(guī)特征。2021 年進(jìn)口總量為 55,000 噸。今年 1 月至 6 月的進(jìn)口量已達(dá)到 156,000 噸。

這兩種產(chǎn)品都將進(jìn)一步提煉成硫酸鹽形式，以適應(yīng)中國巨大的電池制造能力。

印度尼西亞寧愿中國在印度尼西亞制造電池，并一直積極利用其礦產(chǎn)資源向特斯拉等汽車公司求愛。

其提議的出口稅可能對流向中國的不銹鋼級鎳造成的打擊最大，但它為仍處于起步階段的電池產(chǎn)品出口開辟了一個(gè)不祥的先例。

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