來源：山東鋼鐵公告

2024年上半年，山東鋼鐵“變革求生”成效顯現(xiàn)，在行業(yè)下行周期中實現(xiàn)業(yè)績顯著改善，引發(fā)資本市場關(guān)注。9月5日，公司舉辦線上投資者交流會，信達證券、廣發(fā)證券、國泰君安等25家機構(gòu)參會，就公司上半年變革舉措成效及未來經(jīng)營計劃進行了充分交流。

上半年，公司錨定“扭虧增盈”根本目標，著力推進“1+6+N”變革。其中，1是扭虧增盈的總目標，濟南鋼城是扭虧、日照是增盈，同時濟南鋼城基地噸鋼利潤分位值達到行業(yè)50分位；6是產(chǎn)品、效率、服務(wù)、創(chuàng)新、成本、文化六大核心競爭力；N是組織、人事、投資、采購、營銷、制造、設(shè)備等N項舉措。1+6+N變革求生體系具體到落地推進層面，公司將其細化分解為100余項支撐項目。公司表示，隨著公司一系列降本增效、改革舉措的有效落地，有信心盡快實現(xiàn)扭虧增盈的目標。

目前，鋼鐵需求進入下行通道已成行業(yè)共識。山東鋼鐵在針對市場趨勢研判時表示，今年四季度及明年上半年鋼鐵行業(yè)面臨的形勢依然嚴峻。面對嚴峻形式，公司將充分發(fā)揮寶鋼股份協(xié)同支撐作用，持續(xù)深化改革、加大降本增效力度，提高產(chǎn)品競爭力，全力提升公司盈利水平。

本次交流會中，互動問答的主要內(nèi)容(口頭交流內(nèi)容
表述可能存在誤差，如與正式公告內(nèi)容沖突，請以正式公告披露內(nèi)容準)如下: 

問題 1：中國寶武參股山鋼集團、寶鋼股份參股山鋼日照后，對山鋼集團、公司帶來哪些改變？ 

答：2023 年 12 月，山東省人民政府與中國寶武在
山東省濟南市簽署合作框架協(xié)議及相關(guān)投資協(xié)議，中國
寶武戰(zhàn)略投資山鋼集團。通過戰(zhàn)略投資，中國寶武持有
山鋼集團 49%股權(quán)。同時，中國寶武旗下上市公司寶鋼
股份以 107.03 億元現(xiàn)金收購山鋼集團持有的日照公司
48.6139%股權(quán)。公司推進公司治理體系建設(shè)，創(chuàng)新打造
寶武參股山鋼集團、寶鋼股份參股山鋼日照的“兩參”
模式，戰(zhàn)略合作紅利持續(xù)釋放。根據(jù)重組協(xié)議約定，中國寶武在山鋼集團層面派出
相關(guān)人員擔(dān)任董事、高管，積極發(fā)揮股東作用，推動山
鋼集團完善公司治理；幫助協(xié)調(diào)銀行等金融機構(gòu)，大力
降低融資成本。寶鋼股份作為日照公司重要股東，積極發(fā)揮股東作
用，從采購、銷售、研發(fā)、制造、財務(wù)、信息化等方面全力協(xié)同支撐公司下屬山鋼日照基地，通過開展協(xié)同支撐百日計劃，上半年累計創(chuàng)效 4.4 億元，二季度環(huán)比一
季度實現(xiàn)扭虧，減虧幅度高達128.21%；同時對公司濟
南鋼城（萊蕪）基地實施一體化協(xié)同支撐， 4-6 月累計
形成協(xié)同項目 95 項，整體協(xié)同效益逐步顯現(xiàn)，二季度
環(huán)比一季度實現(xiàn)減虧，減虧幅度達 22.88%。公司充分借助寶鋼股份的管理、技術(shù)、人才及資源
等優(yōu)勢，建立健全高效協(xié)同推進機制，深入挖掘協(xié)同支
撐項目，努力在采購、銷售、研發(fā)、綠色、智能等領(lǐng)域
拓展協(xié)同空間，深度挖掘與寶鋼股份的合作紅利，最大
限度提升協(xié)同效益，為應(yīng)對嚴峻形勢提供了有力支撐。上半年，項目化、清單化推進上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，
此次合作協(xié)同求解使“1+1＞2”，助力公司提升核心競
爭力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)要素資源的集聚和優(yōu)化配置，促進公司
高質(zhì)量發(fā)展。問題 

2：鋼鐵價格持續(xù)低迷，公司對于四季度及明年的市場情況是怎樣判斷的？ 

答：目前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)高產(chǎn)能的局面沒有得到根本
性改變，行業(yè)運行仍表現(xiàn)為高產(chǎn)量、高成本、高出口、
低需求、低價格、低效益的“三高三低”局面，鋼鐵需
求進入下行通道已經(jīng)成為行業(yè)共識；房地產(chǎn)持續(xù)低迷，
繼續(xù)拖累建筑用鋼需求，同時對工程機械等相關(guān)行業(yè)造成不利影響；地方財政緊張導(dǎo)致基建項目施工進度有所
放緩；表觀需求持續(xù)降低，沒有好轉(zhuǎn)的跡象。目前來看
三季度難有好轉(zhuǎn)。同時，我們對四季度的市場情況判斷
也并不樂觀，即使有階段小幅反彈，但總體低迷的趨勢
難有實質(zhì)性改變，四季度及明年上半年鋼鐵行業(yè)面臨的
形勢依然嚴峻。面對嚴峻的市場形勢，公司將充分發(fā)揮寶鋼股份協(xié)
同支撐作用，通過持續(xù)深化改革、加大降本增效力度、
優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、強化用戶服務(wù)、鞏固拓展戰(zhàn)略用戶群等
舉措，努力消化各種增支減利因素，進一步提高產(chǎn)品競
爭力，全力提升公司盈利水平，總之，我們有信心、有
勇氣、有底氣應(yīng)對市場挑戰(zhàn)，盡快扭轉(zhuǎn)當前生產(chǎn)經(jīng)營的
不利局面。 

問題 3：上半年濟南鋼城基地和日照基地經(jīng)營情況
分別如何，以及未來提升效益的舉措有哪些？

答：兩基地上半年經(jīng)營情況：濟南鋼城基地：上半年生產(chǎn)鋼 320.24 萬噸；噸鋼成本降低99.78 元、超預(yù)算 19.78 元；內(nèi)銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增效
24.77 元/噸，超預(yù)算 4.77 元/噸。日照基地：上半年生產(chǎn)鋼 459.53 萬噸；噸鋼成本降低55.54 元；內(nèi)銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增效 32.89 元/噸，超預(yù)算
12.89 元/噸。下一步提升效益的重點舉措：公司將牢牢把握“雙參”模式下的重大機遇，堅持
“四化”發(fā)展方向、“四有”經(jīng)營原則，緊緊圍繞“變
革求生”管理主題，堅持一切以效益為中心，牢固樹立
價值創(chuàng)造理念，按照“1+6+N”總體謀劃，深入落實“四
個中心”原則，突出現(xiàn)金為王，堅持算賬經(jīng)營，深化精
益管理，強化協(xié)同支撐，堅定不移固底板、鍛長板、補
短板，為下半年提級晉位、做強做優(yōu)上市公司打下堅實
基礎(chǔ)。一是進一步提振信心、解放思想、凝聚共識，大力
倡導(dǎo)“跳出鋼鐵觀大勢、跳出常規(guī)謀創(chuàng)新”的變革意識，
眾志成城強韌性，堅定信心求突破，為股份公司扭虧增
盈打牢思想基礎(chǔ)。二是深化管理變革，激發(fā)企業(yè)活力。實施總部機構(gòu)
調(diào)整、營銷變革、采購變革、制造變革、設(shè)備管理變革、
生產(chǎn)單元變革，全面提升運行效率。三是在效率提升上再發(fā)力再突破。重點是人事效率、
生產(chǎn)效率、資金效率、資產(chǎn)效率實現(xiàn)大的突破。四是在全體系降本上再發(fā)力再突破。建立公司、廠
部、車間三級成本管控體系，實現(xiàn)成本管控的體系化、
精細化、深度化。五是在產(chǎn)品經(jīng)營上再發(fā)力再突破。瞄準一批合作潛力大、創(chuàng)效價值高、影響力強的潛在客戶群體，充分發(fā)
揮經(jīng)營體實質(zhì)化運行優(yōu)勢，全力開拓終端市場，快速提
升直供比例。六是在協(xié)同創(chuàng)效上再發(fā)力再突破。充分學(xué)習(xí)借鑒寶
鋼股份的管理、技術(shù)和人才優(yōu)勢，推動流程再造、業(yè)務(wù)
重構(gòu)，深度融合、協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)鋼鐵板塊一體化協(xié)同
運營管理，最大限度提升協(xié)同效益。 

問題 4：今年上半年出口情況如何？公司產(chǎn)品走出
去的競爭優(yōu)勢在哪里？后續(xù)在海外拓展主要集中在哪些
方向？

答：上半年，公司出口鋼材 61.96 萬噸，同比增長
37%，增幅高于行業(yè) 13 個百分點；出口鋼材較內(nèi)貿(mào)增效
1.33 億元。其中，濟南鋼城基地強力推進型鋼產(chǎn)品出口，
制定 H 型鋼海外市場開發(fā)方案，上半年型鋼產(chǎn)品出口量
同比增長 45.15%；日照基地發(fā)揮出口經(jīng)營體作用，實現(xiàn)
風(fēng)塔鋼首次出口、汽車外板批量出口。公司產(chǎn)品品種多，規(guī)格格全，目前涵蓋中厚板，熱
軋板卷，冷軋板卷（包括酸洗、冷硬、鍍鋅）、H 型鋼、
優(yōu)特鋼、螺紋鋼等全系列產(chǎn)品。日照公司獲得了一系列
產(chǎn)品和客戶認證，對于產(chǎn)品出口具有重要促進意義。日
照公司是沙特阿美石油公司認證供應(yīng)商，可以提供非抗
酸的管線鋼板及鋼卷。近兩年隨著中東市場開發(fā)日趨成熟，出口數(shù)量、質(zhì)量持續(xù)提升。型鋼產(chǎn)品 100-1000mm
高度可以全系列供貨，并且開發(fā)了英標、美標、歐標、
韓標等多種外標品種。公司產(chǎn)品出口已經(jīng)有三十年的歷
史，質(zhì)量穩(wěn)定，在海外市場認可度較高。后續(xù)海外市場
一方面穩(wěn)定增長中東市場（阿聯(lián)酋、沙特等），亞洲市
場（菲律賓、印尼、馬來西亞、日本、韓國等),擴大歐
洲和中東等高端產(chǎn)品市場，擴大南美及東南亞等高端產(chǎn)
品市場比例。重點關(guān)注南美、非洲等新興市場，利用當
地經(jīng)濟快速增長、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛的機遇，擴大
產(chǎn)品出口。寶武投資融合，不斷注入新動能。與寶武協(xié)
同海外營銷網(wǎng)絡(luò)進一步完善，出口市場份額、終端直供
客戶比例將不斷提升。 

問題 5：公司上半年在人工成本降低、各項費用削
減等方面哪些進展？未來有哪些規(guī)劃？

答：注重人事效率提升。強化人力資源優(yōu)化管理，
把激活人力資源、降低人工成本作為出發(fā)點和落腳點，
推進實施機構(gòu)變革、極致編制定員、推進主輔分離，不
斷優(yōu)化用工結(jié)構(gòu)、崗位結(jié)構(gòu)。上半年，公司按照“集中
一貫、機構(gòu)精簡、流程高效、職責(zé)清晰”的思路，分層
推進、分步實施山東鋼鐵總部和濟南鋼城基地組織架構(gòu)、
管理流程變革，總部部門、直屬機構(gòu)（單位）設(shè)置分別
壓減 52.4%、55.6%。下半年，公司按照“抓好生產(chǎn)、帶好隊伍、跟蹤世界先進技術(shù)動態(tài)”的職能定位，推進生
產(chǎn)單元瘦身減負，提升運營效率。極致降低各項費用。抓實七大類 84 項降費舉措落
地，努力降低維修費用；通過“減價”降費、“減事”
降費、“減量”降費等措施降低生產(chǎn)外委費用；通過物
流優(yōu)化、協(xié)同降費、談判降費等措施降低物流運輸費用，
確保減產(chǎn)情況下噸鋼費用持續(xù)降低。下半年公司在限產(chǎn)
環(huán)境下，堅持算賬經(jīng)營、效益為先，全面對標找差、追
求極致效率，系統(tǒng)性開展生產(chǎn)組織優(yōu)化和動態(tài)調(diào)控。堅
持把結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、生鐵成本控制放在首位，努力實現(xiàn)
減產(chǎn)不減效。強化資金管理。公司牢固樹立現(xiàn)金為王的理念，強
化資金中長期規(guī)劃管理，重點關(guān)注經(jīng)營性現(xiàn)金流、有息
負債規(guī)模和財務(wù)費用等指標，發(fā)揮資金保供降本作用，
確保資金鏈安全接續(xù)。公司將加強經(jīng)營性現(xiàn)金流管控，
制定下半年籌融資滾動計劃，提升中長期融資占比，持
續(xù)降低融資成本，確保負債率年底不上升。 

問題 6：鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進入“存量優(yōu)化”階段，提
升產(chǎn)品高附加值、開拓用鋼領(lǐng)域成為趨勢。請問公司產(chǎn)
品主要下游有哪些領(lǐng)域？未來提升高附加值鋼材占比的
發(fā)展規(guī)劃如何？

答：公司擁有從原料、焦化、燒結(jié)、球團、煉鐵、煉鋼到軋鋼完整的生產(chǎn)工藝系統(tǒng)，整體裝備水平較高，
達到國內(nèi)先進水平。產(chǎn)品包括中厚板、冷熱軋、型鋼、
特鋼、建材五大系列，產(chǎn)品涵蓋高端裝備、海洋工程、
軌道交通、白色家電、石化裝備、工程機械六大系列，
是全國著名的寬厚板、H 型鋼、優(yōu)特鋼和高端建筑用鋼
生產(chǎn)基地，是著名的精品鋼生產(chǎn)研發(fā)基地、國家級技術(shù)
中心，是山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)。上半年，公
司研發(fā)費用為 9.88 億元，占總營業(yè)收入比重為 2.18%，
有力支撐了工藝技術(shù)進步和科技創(chuàng)新。主要產(chǎn)品成功進
軍川藏鐵路、長沙機場磁浮等 26 個國家重點工程，型鋼、
螺紋鋼打入中石油“能源一號網(wǎng)”，厚板、熱軋首次進
入國家管網(wǎng)供應(yīng)商名單，應(yīng)用于摩洛哥化工基地、新西
蘭港口棧橋等國外重點工程；高強風(fēng)電鋼應(yīng)用于全球首
臺套 500MPa 高強鋼風(fēng)電塔架，刷新了全球塔架用鋼板強
度等級新紀錄，成為風(fēng)電用鋼技術(shù)標準的全球領(lǐng)跑者。未來，公司將堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，持續(xù)加大研發(fā)投
入，促進產(chǎn)品提檔、工藝升級，提升綜合競爭力。厚板
以高強及耐磨鋼、造船及海工鋼、橋梁鋼、容器鋼、管
線鋼、風(fēng)電鋼等六大產(chǎn)品為主導(dǎo)，重點提升超高強鋼、
高等級的管線/橋梁/風(fēng)電/容器用鋼以及薄規(guī)格產(chǎn)品，打
造中國規(guī)模最大、產(chǎn)品系列化最全、專業(yè)化水平最高、
最具競爭力的厚板精品鋼生產(chǎn)基地；型鋼堅持“建筑型鋼創(chuàng)名牌，專用型鋼強特色”定位，聚焦“提高重點產(chǎn)
品市占率、提高重點用戶合作份額”；特鋼以齒輪鋼、
曲軸用鋼、非調(diào)鋼為重點，建立產(chǎn)品系列化優(yōu)勢，進入
汽車用鋼高端領(lǐng)域，齒輪鋼市占率突破 20%，打造汽車
用鋼品牌；全系列開發(fā)高強度風(fēng)電法蘭用鋼、風(fēng)電齒輪
鋼等風(fēng)電用鋼，高端風(fēng)電鋼市占率突破 10%；熱軋持續(xù)
走高端路線，聚焦汽車鋼、高強耐磨鋼、管線鋼等產(chǎn)品，
推動 3 大類新產(chǎn)品開發(fā)；冷軋立足于汽車、家電行業(yè)，
圍繞汽車家電主機廠認證，提升汽車鋼、家電鋼、專用
鋼產(chǎn)品檔次，聚力打造特色產(chǎn)品。 

問題 7：請公司詳細解讀一下“1+6+N+100”變革求
生體系？

答：公司錨定“扭虧增盈”根本目標，著力推進
“1+6+N”變革（1 是扭虧增盈的總目標，濟南鋼城是扭
虧、日照是增盈；6 是產(chǎn)品、效率、服務(wù)、創(chuàng)新、成本、
文化六大核心競爭力；N 是組織、人事、投資、采購、
營銷、制造、設(shè)備等 N 項舉措）。1+6+N 變革求生體系，
具體到落地推進層面，當前公司將其細化分解為
“1+6+9+100”。1：即扭虧增盈總目標，濟南鋼城基地噸鋼利潤分位
值達到行業(yè) 50 分位。6：即公司著力打造的 6 大競爭能力。以服務(wù)+產(chǎn)品為統(tǒng)領(lǐng)，以成本、效率、創(chuàng)新、文化為支撐，6 大競爭
能力既相對獨立又相互關(guān)聯(lián)，組成了一個有機統(tǒng)一的整
體；既立足當前又著眼長遠，清晰指明了公司變革求生
和高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略方向。9：即經(jīng)營、人力、營銷、采購、制造、設(shè)備、投資、
能源、物流等 9 條變革路徑，是當前管理變革和降本增
效的重點任務(wù)，是提升 6 大競爭能力的著力點。100：即 100 余項（滾動調(diào)整，目前已下達 108 項）
支撐項目，是 9 條變革路徑的再分解，是體系落地的具
體抓手。主要涉及機構(gòu)變革、流程變化、模式創(chuàng)新、降
本增效等一系列重點任務(wù)。隨著公司一系列降本增效、改革舉措的有效落地，
我們有信心盡快實現(xiàn)扭虧增盈的目標。接待過程中，公司接待人員嚴格按照信息披露有關(guān)
的規(guī)定，與投資者進行了充分的交流與溝通，未出現(xiàn)未
公開重大信息泄露等情況。以上如涉及對行業(yè)的預(yù)測、
公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等相關(guān)內(nèi)容，不能視作公司或公司管
理層對行業(yè)、公司發(fā)展的承諾和保證，敬請廣大投資者
注意投資風(fēng)險。

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