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地產(chǎn)股熱了 建材鋼鐵紅了

    昨日，建材鋼鐵板塊迎來久違的上漲，其中建材板塊平均漲幅為2.04%，同力水泥、三峽新材、艾迪西、南玻A、北新建材等個股漲停，板塊內(nèi)52只股票收紅，17只股票收綠。鋼鐵板塊漲幅為1.62%，紅宇新材、華鐵科技、東方鐵塔、攀鋼釩鈦漲停，板塊內(nèi)41只股票收紅，11只股票收綠。

    政策預(yù)期拉動股價(jià)

    南京證券分析師季永峰說，“萬寶之爭”帶動了房地產(chǎn)板塊走紅，也促使市場重新定位房地產(chǎn)行業(yè)股票估值。剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會議確定明年工作五大任務(wù)，要積極穩(wěn)妥化解產(chǎn)能過剩，盡可能多做兼并重組，化解房地產(chǎn)庫存，允許農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口等非戶籍人口在就業(yè)地落戶，取消過時的針對房地產(chǎn)的限制措施，這些都讓市場對房地產(chǎn)行業(yè)有良好預(yù)期。從2013年開始，全國房地產(chǎn)投資持續(xù)下降，導(dǎo)致建材、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)重過剩。房地產(chǎn)行業(yè)好起來，建材、鋼鐵行業(yè)的去庫存有望見效，企業(yè)績效也會好轉(zhuǎn)，一些企業(yè)有可能扭虧為盈。這是建材（包括水泥）、鋼鐵行業(yè)股票走強(qiáng)的主要原因。

    興業(yè)證券分析師黃詩濤對傳統(tǒng)建材股有以下預(yù)判：一是水泥股PB處于底部，估值有安全邊際，且機(jī)構(gòu)普遍低配，事件驅(qū)動下或跟隨地產(chǎn)股反彈；二是據(jù)媒體報(bào)道，此次中央經(jīng)濟(jì)工作會議將聚焦“再建10個中心城市”、推動農(nóng)民工市民化促進(jìn)房地產(chǎn)去庫存等方面，都對建材鋼鐵板塊的上漲發(fā)揮了作用。

    創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)型是投資主線

    對于這兩個板塊的操作，中信證券分析師劉建義認(rèn)為，未來的投資機(jī)會存在幾個方面：第一類是行業(yè)維持較高景氣同時具備創(chuàng)新轉(zhuǎn)型基因的公司；第二類是行業(yè)景氣一般，可以通過提升市場份額或打造一體化產(chǎn)業(yè)鏈或挖掘新市場、新產(chǎn)品驅(qū)動主業(yè)業(yè)績增長，同時具有創(chuàng)新轉(zhuǎn)型基因的公司；第三類是行業(yè)景氣較差，主業(yè)增長空間有限而徹底擁抱新產(chǎn)業(yè)的公司?？傊?，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型將是2016年行業(yè)投資主線。

    廣發(fā)證券分析師鄒戈認(rèn)為，建材水泥行業(yè)的股票機(jī)會在重組。12月11日，國務(wù)院批復(fù)中遠(yuǎn)集團(tuán)和中海集團(tuán)進(jìn)行重組。中國建材集團(tuán)和中材集團(tuán)存在較強(qiáng)的整合預(yù)期，如果進(jìn)行整合，股價(jià)更有彈性，目前兩大央企旗下水泥板塊的同業(yè)競爭整合確定性最強(qiáng)，祁連山、寧夏建材、天山股份、方興科技、中材科技、龍泉股份、國統(tǒng)股份可重點(diǎn)關(guān)注。

    鋼鐵股方面，近日有報(bào)道說，攀鋼與普能集團(tuán)、萬里通公司研發(fā)出了一種千瓦級的釩電池產(chǎn)品已經(jīng)批量生產(chǎn)，還有一款兆瓦級的釩電池產(chǎn)品處于商業(yè)化示范階段。在此背景下，攀鋼釩鈦近期連續(xù)漲停。另外連續(xù)上漲的東方鐵塔于12月7日公告重組方案，擬定向增發(fā)，收購老撾開元鉀肥項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司流動資金，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

    記者注意到，鋼鐵板塊被冷落已久，已經(jīng)很少有券商的研究報(bào)告。此前兩年發(fā)布的一些零星調(diào)研報(bào)告均認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入歷史最差時期，投資機(jī)會在重組轉(zhuǎn)型。

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